最近观察行业，和几位光伏大佬经常互动，听到了不少“坏消息”，我罗列一下。

  光伏行业所有上市企业加起来大概100家左右，包含光伏行业相关的主业，辅业，设备制造，下游光伏发电，和光伏关联的金刚砂，石英石，还有服务光伏的企业。

  最近传说新疆的某工业硅龙头，硅料企业这个月全部放假，快挺不住了，7月份大量裁员。

  我就不制造恐慌了，希望这些都不是真的，如果是真的，倒霉的还是投资者，这些老板早已经把钱洗刷刷了。

  这一轮光伏极度“内卷”，就是让一些光伏企业为自己的荷尔蒙分泌过剩买单的，毕竟，冲动就是魔鬼，如果冲动加上贪婪，那就是万劫不复了。

  可以预测的是，80%的光伏企业活不过这个冬天，在未来的下半年，还会有大量的光伏企业老板跑路，人去楼空，大量裁员，关门歇业。

  100多家光伏上市企业，其中有80%是注册制实施后上市的，这一些企业来长期资金市场的目的很单纯，不是为社会创造价值的，为投资者分红的，而是来天价卖公司的。

  新的“国九条”实施之后，即使不碰到光伏行业的超级寒冬，这一些企业也打算主动退市的，遇到了史无前例的光伏寒冬，只是加快了这些光伏企业退市的步伐。

  好消息和坏消息是相对的，对投入资产的人来说，碰到这些退市的企业来说就是坏消息，但是对于投资光伏有突出贡献的公司的投资者来说，就是好消息。

  几家欢乐几家愁，有人进KTV，有人就会进ICU，社会就是一个硬币的正反面，永远是鱼和熊掌不可兼得。

  光伏有突出贡献的公司预披露的中报信息所有人只关注了一点，那就是光伏有突出贡献的公司大规模亏损，没有关注这些光伏有突出贡献的公司披露的另外一个信息，那就是销量同比增长，但是销售单价下跌，导致的亏损。

  这些光伏龙头在内需，外需同比2023年大幅度减少的同时，为何销量还能够同比增长？

  只能说明一个问题，这些光伏有突出贡献的公司利用价格，品牌，销售渠道能力等总实力抢了二三线光伏企业饭碗里的米饭，光伏行业集中度在提升。

  这就可以解释通威在满产满销，以硅料现金成本价出货给硅料股东，其他19家硅料企业暂避锋芒，被迫停产检修的残酷现实。

  光伏行业最难的不是如何建设一条全世界最先进的生产线？最难的是如何能够满产满销，把钱全部收回来实现盈利？

  还有一种本事，那就是通威的“硅料模式”，在通威毫发无损，或者是破点皮，就让对手彻底消失，永别光伏江湖的“流氓手段”。

  光伏江湖不怕光伏老板有文化，就怕光伏老板是.“文化流氓”，不打不骂，让竞争对手心甘情愿自觉退出江湖。

  这对于被游击队，武工队打得晕头转向，怀疑人生的光伏有突出贡献的公司来说，就是扬眉吐气的高光时刻。

  工信部召集光伏行业协会，组件“五虎”（通威，隆基，晶科，天合，晶澳），几乎所有国有大型银行，股份制银行，还有地方大型银行一块开会，商讨对光伏企业如何支持的问题？

  解读一下就是重点支持组件“五虎”，其他二三线光伏企业会差别性放贷，不合乎条件的就只能回收贷款了。

  目的很明确，就是给光伏二三四线光伏企业釜底抽薪，让其自生自灭，没有钱，就会死的更快。

  工信部的两个征求意见稿就是给了光伏有突出贡献的公司打了一针鸡血，光伏项目设置了前置条件和门槛，明确规定了光伏项目的能耗指标和自有资金门槛，并指导地方招商引资指导意见。

  工信部另外一个征求意见稿就是对光伏主要环节硅料，硅片，电池片，组件四个主要环节制订了严格的品质衡量准则，硅料必须9个9纯度，组件必须光电转换率25%，硅片，电池片也制定了相应标准。

  光伏龙头最大的利好是融券在9月20日做空暂停，因为光伏有突出贡献的公司一直是融券做空机构关照的对象，现在这些光伏有突出贡献的公司可以缓一口气了，至少不会担心刻意做空的机构打压股价的情况，不需要过多的担心质押股票爆仓的风险。

  连中美博弈，都在朝有利于光伏有突出贡献的公司有利的方向发展，目前美元降息箭在弦上，不得不发，下半年大概率会有一次降息。

  只要美元降息，美元就会开始回流全球抢购廉价资产，光伏需求就会增长，光伏有突出贡献的公司就是最大的受益者。

  硅料和组件的价格竞争已经到了白热化阶段，预计只需要半年时间，就会有一个明朗化结果。

  这一轮光伏“内卷”，对光伏二三四线光伏企业来说，就是一个悲剧，对光伏一线有突出贡献的公司来说，就是一个喜剧。

  光伏的悲喜剧，也就是一念之间，悲剧变喜剧，喜剧变悲剧，一切看剧本如何写？导演如何导？

  光伏一线有突出贡献的公司依靠强者恒强，国家的干儿子，成为这一轮光伏内卷的最后剩者，是剩者就一定成王，光伏一线有突出贡献的公司的好日子要来临了。

  如果不想资产一月归零，如果还喜欢光伏，热爱光伏，那么就买上证50的光伏企业，光伏唯一的世界五百强企业。

  光伏行业的发展逻辑已变，过去些年，你想吃饼，我在家烙好了邮寄给你吃，现在不一样了，我想吃饼你得带好锅和原料来我家里烙饼给我吃！

  规模化越大的企业，会死得越快！现在很多人还没从过去的行情中醒过来，还在憧憬未来，未来恐怕不会太好！

  当地时间3月6日下午5点31分，也就是北京时间今天（3月7日）早上7点31分，美国太空探索技术公司（SpaceX）在美国得克萨斯州进行“星舰”重型运载火箭的第八次试飞。此次任务重点包括“星舰”首次在太空进行卫星部署模拟演练，以及火箭助推器返回发射塔、以“捕获”方式回收等。

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  今天（3月7日）上午，十四届全国人大三次会议举行记者会，中央政治局委员、外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”有关问题回答中外记者提问。王毅表示，一个中国原则是中日关系的政治基础，台湾回归中国已经80年了，日本仍然有人不思反省。

  根据浙江省农业农村厅关于八大流域禁渔的相关规定，自3月1日起，钱塘江、瓯江、椒江、甬江、飞云江和鳌江等流域将进入禁渔期。苕溪、运河流域全年禁渔。

  突发！马斯克“星舰”试飞失败，飞船爆炸解体，形成大量碎片云散落回地球！美国紧急停飞多个机场所有航班

  当地时间3月6日下午，美国太空探索技术公司新一代重型运载火箭“星舰”从位于美国得克萨斯州博卡奇卡的基地发射升空，实施第八次试飞。

  浙江三名男子20分钟盗取200张刮刮乐，企图“一夜暴富”，警方：被抓时还没刮完

  “刮刮乐”是一种即开即得的彩票。近日，有几个男子就偷了一家彩票店，妄想通过一次性刮开所有的彩票“一夜暴富”。当然他们不仅没有暴富，还被警察叔叔抓了。事发当天早晨，浙江绍兴市越城区公安分局城南派出所接到报警称，辖区一家彩票店被盗。

  尘归尘，土归土，最终要归于黄土。 牛逼不过三万天，过好一天是一天。 心中有光，便有明天。